Stock è lo strumento informatico indispensabile per organizzare tutta l’attività di studio del Consulente Finanziario Indipendente. Questa è una figura professionale nuova che sarà pienamente attiva con la partenza dell’Albo professionale previsto per la fine del 2010.

Il suo ruolo fondamentale è quello di assistere il cliente, senza conflitti di interesse, nella gestione dei suoi risparmi. L’attività si svolge : proponendo al cliente, in base al suo profilo di investitore, le migliori di Asset Allocation; prospettando accuratamente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa; analizzando a consuntivo i risultati ottenuti nella gestione dei portafogli.

Composizione Portafogli

La notevole quantità di informazioni da gestire e la complessità dei calcoli, per analizzare i risultati ed effettuare le simulazioni sui portafogli, richiedono necessariamente l’utilizzo di un valido software come Stock.