Il progetto Stock è basato sulla considerazione che il Consulente Finanziario, non svolge solo attività di consulenza su portafogli finanziari, ma riceve dai propri clienti anche incarichi professionali di altra natura (assistenza in trattative con banche, scelta della destinazione T.F.R., ecc.), e quindi ha necessità di gestire non solo le informazioni tipiche dei portafogli finanziari ma, come ogni altro professionista, ha bisogno di aggiornare la propria agenda appuntamenti, di annotare tutte le attività che svolge, di archiviare i documenti che scrive e riceve, di emettere fatture, tenere la propria contabilità di studio, ecc.

Funzioni Principali

Di seguito sono elencate alcune delle principali caratteristiche del software:

  • E’ un programma residente sul proprio PC quindi offre maggiori garanzie di riservatezza, maggiore sicurezza e velocità di funzionamento.
  • Riceve automaticamente gli aggiornamenti via Internet.
  • La licenza d’uso è configurabile secondo le effettive esigenze di utilizzo (sempre modificabili on-line quando occorre) e quindi i costi sono sempre ridotti al minimo.
  • Può lavorare su singolo PC o essere configurato in una rete di PC, può gestire le informazioni di un singolo consulente o quelle di uno studio associato con più consulenti e promotori finanziari.
  • E’ dotato di un sofisticato sistema di password che soddisfa tutte le esigenze di privacy.
  • Contiene precaricati circa 18.000 prodotti finanziari (Azioni, Fondi, ETF, Titoli di Stato, Obbligazioni, ecc.) e le 39 principali valute, aggiornati quotidianamente con le quotazioni del giorno precedente.
  • Permette di gestire anche prodotti finanziari non presenti nel suo database, in questo caso la valorizzazione degli stessi è a cura dell’utente.
  • Ha un sito di servizio (www.stockinlinea.com) mediante il quale il consulente può consentire ai propri clienti di : consultare in tempo reale il risultato di gestione dei portafogli; ricevere i suggerimenti di variazione asset; trasmettere i dati consuntivi delle operazioni realmente eseguite.
  • Parla un linguaggio comprensibile anche per il comune risparmiatore.
  • Contiene una specifica funzione per la rivalutazione monetaria (indici FOI) ed il calcolo degli interessi.

Tutte le funzioni offerte da Stock possone essere raggruppate in 4 gradi macro-aree:

Anagrafica Clienti

Incarichi Professionali

Anagrafica Portafogli

Gestione Portafogli