Per ogni cliente (o comunque persone e/o società con le quali si hanno rapporti) è possibile memorizzare una anagrafica molto ricca, che comprende oltre ai dati anagrafici, anche professione, attività svolta, vari numeri telefonici e fax, l’indirizzo e-mail ed annotazioni varie.

Inserimento, modifica o cancellazione nomi

Per ogni cliente, per il quale viene svolta consulenza su portafogli, si annota il Profilo con il calcolo automatico dell’adeguatezza e appropriatezza. Stock permette di mantenere la storia di tutti i Profili compilati per ciascun cliente nel tempo. Stock segnala, inoltre, la scadenza o la mancanza dei documenti di riconoscimento e dei Profili per i Clienti che hanno un portafoglio.

Sull’intero archivio Nomi è possibile realizzare utili interrogazioni relative ad esempio:

  • A quale nome corrisponde un numero telefonico
  • Quali clienti svolgono una particolare professione (Dottori, Avvocati, Ingegneri, ecc.)
  • Quali clienti risiedono in un particolare Comune
  • Quanti nuovi clienti (hanno aperto il primo portafoglio) in un intervallo di date Ecc. Per ciascun cliente è possibile memorizzare immagini e/o documenti (fotocopia documento d’identità, lettere d’incarico, corrispondenza, ecc.)

E’ possibile, inoltre, stampare etichette per la corrispondenza ai vari nominativi inseriti in archivio