Anagrafica PortafogliPer ciascun portafoglio è memorizzata una scheda anagrafica: titolo, data di apertura, Banca dove è depositato, categoria rischio, data di chiusura, ecc.

Ad ogni portafoglio vengono collegati uno o più nominativi con una percentuale di proprietà. Quindi dato un portafoglio si conoscono tutte le persone che sono titolari e da che giorno, e scelto un nominativo tutti i portafogli di cui è titolare e la percentuale di possesso.

Per ogni portafoglio è possibile memorizzare immagini e/o documenti , e quindi in particolare la copia del contratto stipulato con tutti gli allegati.

E’ infine possibile realizzare interrogazioni e conoscere ad esempio:

  • Tutti i portafogli aperti (o chiusi) in un intervallo di date
  • Tutti i portafogli di un certo profilo (prudente, moderato,..)
  • Tutti i portafogli presso una certa banca
  • Ecc…