Il consulente può registrare in Stock tutti gli incarichi professionali ricevuti dai clienti (Consulenza in materia di investimenti, Assistenza in trattative con banche, Destinazione T.F.R., ecc..). Per ciascun incarico vengono memorizzate le caratteristiche e le modalità di pagamento della parcella, i nomi di tutte le persone coinvolte (oltre al cliente anche eventuali controparti, terzi, ecc.).

Per ogni incarico è possibile memorizzare immagini e/o documenti, e quindi in particolare la copia del contratto stipulato con tutti gli allegati.

E’ infine possibile realizzare interrogazioni e conoscere ad esempio:

  • Gli incarichi aperti o chiusi in un intervallo di date;
  • Gli incarichi ricevuti di un certo tipo in un intervallo di date;
  • Gli incarichi sospesi o in attesa di documentazione;

Movimenti Globali